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锐捷网络半年报：Q2净利环比大增365%，AI网络设备需求爆发
锐捷网络上半年营收88.32亿元（+32.83%），归母净利润6.94亿元（+53.54%）。其中Q2单季营收58.33亿元（环比+94.49%），Q2净利5.71亿元（环比+365%），AI数据中心网络设备需求爆发。
美股AI概念股集体飙升，Lumentum Q4营收翻倍验证光模块高景气
美股AI概念股集体狂欢，CoreWeave单日涨19%，Nebius涨34%。Lumentum FY2026Q4营收10.1亿美元（+110%），下季指引12.25-12.75亿美元，已锁定2027年约13亿美元硅光收入，验证中际旭创、新易盛等模块龙头稼动率饱满。
上海出台算力券补贴政策，降低民企大模型研发算力成本
上海正式落地算力券专项补贴机制，面向民营AI企业发放算力消费抵扣额度，直接压缩中小企业训练、微调垂类大模型的算力采购开支。
12英寸硅片产能持续扩容，国产半导体硅片替代提速
国内多家晶圆材料企业扩建12英寸半导体硅片产线，面向算力芯片代工场景供货，逐步降低AI芯片制造对外资硅片的依赖程度。
A股AI板块结构性分化资金从芯片转向算力硬件
近期A股AI赛道资金流向分化明显，资金逐步减持纯设计类芯片标的，加仓服务器、液冷、供电等算力硬件相关上市公司。
东数西算枢纽算力同比大增177，跨区域调度网络落地
官方披露东数西算八大枢纽算力规模同比大幅上涨，跨区域算力调度平台正式连通，可实现东部推理任务、西部训练任务双向流转。
国内AI开源生态进入商业化规范发展新阶段
国内开源大模型社区陆续完善开源协议与商用授权体系，开源模型从免费分享转向分层授权，合规商业化路径逐步清晰。
工业AI普及率突破三成，行业垂类模型需求爆发
行业调研数据显示国内规模以上制造企业工业AI普及率超三成，产线质检、参数优化类垂类模型订单迎来集中爆发期。
美股存储芯片集体大涨，SK海力士ADR涨幅超7%
美股存储板块行情走强，AI专用存储订单预期向好带动SK海力士美股存托凭证单日涨幅突破7%，海外存储赛道景气度上行。
Nebius二季度AI营收暴涨超500%股价大涨34%
海外云算力企业Nebius二季度AI相关营收同比增幅超500%，资本市场认可算力业务成长性，单日股价上涨34%。
CoreWeave手握千亿算力长期订单，GPU资源供不应求
海外算力运营商CoreWeave披露在手长期算力订单规模超千亿元，高端GPU产能提前被客户锁定，现货算力资源持续紧缺。
思科斩获百亿AI网络订单，高速交换机需求放量
网络设备厂商思科拿下总额百亿元级AI集群高速交换机订单，智算中心互联硬件需求集中释放，高端网络设备景气上行。
