光模块板块受AI网络升级带动

AI算力扩张带动网络带宽升级，光模块成为数据中心互联关键环节。高带宽、低延迟需求推动800G放量，1.6T产品进入客户验证。光模块公司业绩弹性取决于海外大客户订单、良率和价格年降。短期板块上涨反映AI基建交易热度，但需警惕估值快速透支和供应链竞争加剧。