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液冷技术重算工业算力经济账：散热成本成制约AI落地的关键变量
曙光数创等企业加速推进浸没式液冷方案，表明AI算力密度飙升下，传统风冷已触及散热极限，绿色节能成为智算中心建设的硬约束。
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远东股份斩获超300亿新订单：AI算力与储能双轮驱动业绩高增
远东股份公告累计新增大额订单覆盖电网、算力及储能赛道，定增募投AI光纤预制棒项目投产预计年降本超3.7亿元，股价当日强势涨停。
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大位科技加速IDC转型：张北数据中心上架率爬坡，内蒙古基地锁定意向
大位科技上半年营收增超25%，核心张北一期上架稳步提升，二期下半年交付，三期提前锁定订单，依托绿电优势契合AI低碳算力趋势。
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超节点架构崛起：国产芯片主攻AI推理主战场，打破集群扩展墙
面对推理需求激增，传统分布式集群遭遇通信延迟瓶颈，超节点架构通过高速互联将多芯片封装为单一逻辑单元，成为国产算力突围新路径。
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国内算力基建政策密集落地：光纤光缆板块资金净流入超12亿
9月国内多地出台智算中心建设与电网升级改造扶持政策，线缆板块迎来估值修复，远东股份等大票获超大单资金持续青睐。
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云厂商资本开支转向推理侧：AI算力采购清单发生结构性偏移
主流公有云服务商下调训练型GPU采购比例，大幅增加推理服务器部署预算，算力供应链企业开始调整产品线以满足差异化需求。
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智算中心运营模式革新：从卖机柜向卖算力服务演进
传统IDC租赁模式利润率持续承压，头部企业纷纷推出算力调度平台与模型即服务，通过软硬一体打包提升客户粘性与ARPU值。
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Cognition融资估值飙升至470亿美元，AI编程赛道资本狂欢持续
AI编程代理Devin开发商Cognition新一轮融资需求超10亿美元，估值较三个月前翻倍，凸显一级市场对AI Agent商业化潜力的高度认可。
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芯片ETF景顺多产业链资金配置，国产替代逻辑强化
景顺沪深300芯片ETF等多只半导体主题基金近期遭机构大额申购，资金集中布局国产算力、先进封装及材料环节，博弈政策红利与技术突破。
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G20呼吁放松AI监管引争议，全球科技巨头面临合规阵痛期
美国在G20力推AI敏捷治理遭欧盟及部分学者反对，监管尺度差异或将引发跨国企业合规成本飙升与数据流动壁垒。
