徐直军在内部场合称，2022年英伟达在中国AI芯片市场占95%，昇腾仅3%，如今份额几乎倒置。该数据若成立，意味着国产AI芯片在政策、供应链和智算中心采购推动下进入规模替代阶段。华为强调单颗芯片受先进制程节点限制，但通过大量芯片互连组成大型计算机取得全球领先地位。市场份额反超不仅反映芯片性能，更反映系统软件、集群工程、客户适配和产能供给的综合能力，对英伟达中国业务和国产算力链投资逻辑均有重大影响。
关键要点
- 昇腾中国市场份额达到50%并反超英伟达
- 国产AI芯片从可用进入规模替代阶段
- 竞争重点转向系统软件、集群工程和产能供给
