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云厂商资本开支转向推理侧：AI算力采购清单发生结构性偏移
主流公有云服务商下调训练型GPU采购比例，大幅增加推理服务器部署预算，算力供应链企业开始调整产品线以满足差异化需求。
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智算中心运营模式革新：从卖机柜向卖算力服务演进
传统IDC租赁模式利润率持续承压，头部企业纷纷推出算力调度平台与模型即服务，通过软硬一体打包提升客户粘性与ARPU值。
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Cognition融资估值飙升至470亿美元，AI编程赛道资本狂欢持续
AI编程代理Devin开发商Cognition新一轮融资需求超10亿美元，估值较三个月前翻倍，凸显一级市场对AI Agent商业化潜力的高度认可。
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芯片ETF景顺多产业链资金配置，国产替代逻辑强化
景顺沪深300芯片ETF等多只半导体主题基金近期遭机构大额申购，资金集中布局国产算力、先进封装及材料环节，博弈政策红利与技术突破。
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G20呼吁放松AI监管引争议，全球科技巨头面临合规阵痛期
美国在G20力推AI敏捷治理遭欧盟及部分学者反对，监管尺度差异或将引发跨国企业合规成本飙升与数据流动壁垒。
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医药板块午后异动，AI制药概念受政策催化集体拉升
国家基本药物目录二零二六版落地覆盖多款儿童药及慢性病用药，叠加AI辅助新药研发管线进展，沃华医药等概念股直线涨停。
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全球债市动荡金价跳水，AI算力REITs逆势走出独立行情
欧美日澳国债遭猛烈抛售收益率创多年新高，避险资金部分分流至AI数据中心不动产投资信托基金，算力资产抗通胀属性受追捧。
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AI初创公司死亡之谷现象加剧：早期融资降温，并购整合提速
一级市场VC对纯算法型项目审核趋严，更多资金流向具备清晰B端落地场景的硬件加AI融合项目，行业并购案例季度环比增长百分之四十。
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远东股份涨停：AI全光互连订单落地，扣非净利暴增百分之七十三引爆资金做多
远东股份单日成交二十九亿封板，定增光纤预制棒项目降本三点七亿逻辑兑现，叠加线缆板块资金净流入十二亿，技术面突破长期盘整。
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大位科技涨停：IDC上架率爬坡叠加绿电优势，银团贷款护航算力扩张
大位科技成交一点二五亿封板，张北数据中心二期年内交付，内蒙古基地依托廉价绿电提前锁定三期订单，基本面强劲支撑股价突破。
