我国首部系统性AI行政法规《人工智能治理条例》已于8月1日起全面施行，对AI生成内容、换脸诈骗、个人信息保护、大模型备案划出清晰红线。国家发改委近期披露，"十五五"期间算力网建设将新增直接投资4万亿元，AI相关行业上半年增速突破30%。"强监管+强投入"双轮驱动，为AI产业划定合规发展与算力基建的长期逻辑。
多家产业观察指出，2026年下半年AI产业叙事正从"百模大战、参数军备"转向"算力、电力、芯片"的硬件军备竞赛：海外微软、谷歌、Meta加码万亿级算力基建，国内曙光十万卡国产超集群投用、昇腾万卡超节点批量交付。同时智能体加速落地，AI正从"炫技"走向"干活"。算力底座与应用落地双主线将主导下半年行情。
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国家发展改革委透露，"十五五"期间算力网建设将新增4万亿元直接投资，主要由企业主导推动。
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