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全球半导体资本开支激增，AI驱动存储与先进封装成焦点
2026年全球半导体市场规模预计突破1.65万亿美元，同比增长108%。SK海力士宣布投资384亿美元新建晶圆厂，美光上调资本开支至270亿美元，台积电70%以上预算投向先进制程。国产算力链与模拟功率板块景气上行，圣邦股份、思瑞浦等企业受益。
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OpenAI免费用户升级GPT-5.6 Luna，文字聊天不限次且错误率降62%
8月7日，OpenAI宣布ChatGPT免费用户默认模型升级为GPT-5.6 Luna，取消文字聊天次数限制，新增"思考"按钮支持深度推理。Luna API价格上周暴跌80%，周活用户突破10亿。此举旨在扩大用户基数，同时通过API降价刺激企业调用量。
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字节跳动内部讨论训练5-10万亿参数大模型，张一鸣严禁蒸馏
据《金融时报》报道，字节跳动内部正在讨论训练超5万亿参数的大模型，最激进方案瞄准10万亿。梁汝波承认与海外差距拉大，张一鸣明确严禁使用蒸馏技术，选择"一次跳到同行数倍"的豪赌路线。目前Seed 2.1在SuperCLUE排名第三。
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寒武纪半年报炸裂：营收净利双双翻倍，国产算力生态闭环成型
寒武纪发布2026年半年报，上半年营收59.96亿元、净利23.11亿元，同比增长108%和122%。公司已完成对DeepSeek、Qwen、Kimi等国产主流大模型的全适配，国产算力生态闭环正在成型。今日股价盘中一度冲上1210元。
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A股三连阳重返3900点，算力半导体板块集体走强，长电科技涨停
8月6日A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.57%重返3900点，实现三连阳，沪深北三市成交额达2.53万亿元。通信、元件、半导体板块领涨，封测龙头长电科技受AI算力需求、高端封测布局、业绩预增多重利好触及涨停，成交额超百亿；锴威特因半导体收购20cm涨停。市场延续"AI算力+半导体国产替代"核心主线。
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8月6日AI圈震动：谷歌核心人才出走、DeepSeek预告涨价、全球内存产能明年售罄
8月6日三件大事同时冲击AI产业：谷歌AI核心人物Jeff Dean任职27年后宣布离开，引发核心团队集体出走；DeepSeek预告大幅涨价，算力成本正向应用端传导；业内消息称全球内存产能明年已全部售罄，HBM与高端存储供不应求，相关市值波动达1.34万亿元。算力与存储的供需矛盾已成为贯穿AI产业的核心主线。
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英伟达急寻中国AI基站供应商，6G AI-RAN明后年启动端侧算力组网
8月6日界面新闻报道，英伟达正加速在中国寻找基站厂商合作，开发既负责通信连接又承担AI计算的6G AI-RAN基站，项目节奏"比较紧迫"，希望2027或2028年进入试验网。英伟达判断算力将从数据中心向海量AI终端传输，最终依赖基站无线传输，意在寻找端侧算力的"下一个中际旭创"。
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英伟达开源cuFile让SSD充当显存，AMD收购AI推理芯片公司Taalas
8月7日消息，英伟达在2026黑帽大会上宣布开源cuFile API及底层存储软件栈，研发让SSD固态硬盘充当额外显存的新技术，改善游戏与AI场景表现；同日AMD宣布收购AI推理芯片初创公司Taalas，完善数据中心产品矩阵。国际芯片巨头同时加码"存算协同"与推理加速，算力竞争重心正从训练侧转向推理侧。
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字节跳动发布全双工音视频大模型Seed，Anthropic组建自研芯片团队
8月6日AI科技热点日报显示：字节跳动发布新一代全双工音视频大模型Seed，支持实时音视频对话与多模态交互；同日Anthropic首次公开组建自研芯片团队，为Claude模型定制AI芯片，降低对外部算力的依赖。此外英伟达CEO黄仁勋表示Blackwell GPU有望进入中国市场，算力供给侧的边际变化引发广泛关注。
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8月6日硬核数据：中国大模型连续14周霸榜全球，智能算力增长177%，集成电路出口增长88.7%
8月6日一组数据刷屏：中国AI大模型连续14周霸榜全球调用量，包揽前四，全球份额63.5%对比美国35.5%；全国智能算力达2185 EFLOPS，同比增长177%；集成电路出口额增长88.7%；四足机器人占全球近70%份额。从模型应用到算力底座再到芯片出口，中国AI产业正实现系统性崛起。
