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城堡证券：AI 技术、应用、盈利三大赛道分化，赢家各不相同
城堡证券指出 AI 行业技术、应用、盈利三个赛道竞争格局分化，胜出者未必是同一类参与者，单一维度评判框架已失效。
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美股 AI 应用软件股逆市走高，多邻国涨近 6%
在美股半导体逆风当日，AI 应用软件股逆市走高，多邻国涨近 6%，Figma、Asana、财捷涨近 4%，Adobe、Atlassian、Twilio 涨近 3%。
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DeepSeek‑V4 Pro正式版发布，同步开源Harness模型调优工具链
正式版在代码、推理基准跑分大幅提升，配套工具支持开发者自定义模型插件，降低私有模型二次开发门槛。
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OpenAI内测下一代图像生成模型Mona Lisa‑1，上线生成超频模式
超频模式将GPT‑5.6输出速度提升14倍，Mona Lisa‑1在细节还原、微观物体生成能力实现显著升级。
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Anthropic完善C2PA溯源水印，覆盖文本与代码输出
生成的文本、代码自带不可去除溯源水印，用于识别模型来源，强化AI内容溯源治理能力。
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谷歌发布第八代TPU芯片，区分训练TPU 8t与推理TPU 8i
谷歌云与DeepMind联合设计，基于Axion Arm架构，训练推理芯片分离，优化集群组网，提升大模型训练推理效率。
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微软计划9月公开自研AI ASIC Maia 300，与台积电洽谈2027年30万颗产能
目标对外输出给Anthropic等外部客户，长期目标年产能100万颗，加码摆脱外部GPU依赖。
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英伟达下一代Feynman GPU确认采用台积电A16制程，预计2028下半年量产
采用SoIC 3D堆叠、CPO共封装光学，搭配定制HBM内存，面向下一代超高算力AI训练场景。
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三星上调AI芯片代工报价，最高涨幅15%，AI代工订单需求持续高涨
AI芯片订单饱满推动代工涨价，全球AI芯片代工产能紧张格局延续。
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工信部：加快智能芯片攻关，布局类脑智能、世界模型前沿技术
在中国人工智能产业发展联盟全会提出，推进关键芯片攻关，落地模数共振，健全AI全生命周期安全治理体系。
