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国内两大上市公司披露超21亿元算力订单
亚康股份与粤万年青同日公布巨额算力服务协议，合计金额突破21亿元。大额订单集中落地印证了AI基础设施建设的景气度延续，也反映出下游互联网企业与垂直行业对稳定算力供给的迫切渴求，产业链盈利预期上调。
政策持续出台为政务AI应用提供导向
中央部委相继印发“人工智能+”行动及政务大模型应用系列政策，明确财政资金优先采购本土安全可信产品。政策红利正加速释放，地方政府与国企成为AI采购主力军，为国内大模型厂商开辟稳定的ToG基本盘。
英伟达股价单日大涨8.7%市值破5.52万亿美元
财报超预期刺激下，英伟达股价飙升8.7%，总市值跃升至5.52万亿美元。Blackwell芯片供不应求与云服务收入爆发是主要驱动力。作为全球AI算力绝对核心，其业绩表现持续提振整个半导体与云计算板块的投资信心。
胜宏科技天孚通信获主力资金近36亿元买入
8月27日A股主力资金净流入332亿元，电子板块独占鳌头。AI算力双雄胜宏科技与天孚通信分别斩获近20亿与15亿资金，股价同步大涨。PCB与光组件作为算力基建关键耗材，业绩确定性吸引长线资金抱团。
博杰股份涨停彰显液冷与光模块材料双击逻辑
博杰股份触及10%涨停，成交额达18.51亿元。市场看好其定增布局的液冷散热技术与控股的磷化铟衬底业务，两者完美契合AI服务器高密度散热与光互联升级趋势。业绩反转叠加股权激励，基本面改善信号强烈。
创金合信芯片产业基金上半年跑赢基准16.49%
该基金上半年净值增长88.20%，大幅超越基准。基金经理刘扬指出下半年将聚焦AI算力链与高端制造，把握芯片产业超额收益。光通信、半导体设备及国产芯片被列为核心配置方向，展现专业机构对硬科技的坚定看多。
8月AI概念股平均上涨16.5%机构调研密集
八月以来AI板块整体表现亮眼，平均涨幅达16.5%。深圳AGIC大会前夕，产业链上下游企业频获机构实地调研。资金提前布局具身智能、端侧AI与算力租赁细分赛道，聪明钱正通过高频调研挖掘潜在阿尔法机会。
新能源龙头遭资金减仓主线明确转向AI
宁德时代、阳光电源等新能源权重股出现明显资金流出，股价承压。对比之下，算力与AI应用板块获增量资金持续加持。市场风格发生切换，资金从传统能源制造全面拥抱科技成长，AI产业链成为新一轮牛市核心引擎。
深圳AGIC大会开幕具身智能成资金布局焦点
2026 AGIC深圳国际通用人工智能大会盛大召开，逾百家企业展示最新成果。智能体(Agent)产品占据展台C位，带动机器人本体、减速器及视觉传感器概念股活跃。机构认为具身智能市场规模将超越移动互联网。
券商建议关注具备B端交付能力的AI应用厂商
头部券商研报指出，AI产业投资逻辑已从资本开支竞赛转向商业化盈利验证。建议投资者重点关注拥有真实行业场景、丰富数据沉淀及强大工程交付能力的B端SaaS厂商。这类企业能将大模型能力转化为可持续订阅收入。
科技三板块获主力集中布局净流入超330亿
沪深两市主力资金连续五日净买入电子、通信与计算机板块，累计净流入突破330亿元。资金高度共识指向AI算力基础设施与国产替代主线。板块轮动效应减弱，科技成长股呈现趋势性上涨特征，市场风险偏好显著修复。
2026-08-29 AI行业日报
当日AI行业主旋律聚焦于大模型技术降本增效与端侧落地、算力基建订单密集爆发及半导体产业链业绩全面回暖，市场资金加速向AI算力与具身智能主线聚集。
