7月28日A股三大指数震荡上行，人工智能、算力基础设施、半导体芯片三大主线成为市场领涨板块，政策利好驱动资金大规模流入科技成长赛道。盘面上，国产AI加速芯片龙头开盘直线拉升，全天收涨14.26%，创下近两个月最大单日涨幅；算力服务器、高速光模块、存储芯片、大模型应用细分板块同步走强，超30只产业链个股涨停。资金层面，北向资金全天净流入68.32亿元，其中超40亿元资金集中买入算力、半导体核心标的，机构研报集体上调算力板块全年盈利预期。市场交易员分析，当日工信部发布算力半导体协同扶持政策是板块大涨核心催化，千亿产业基金、上市绿色通道、流片补贴多重政策落地，市场预期国产AI芯片产能、订单将迎来持续爆发。中长期来看，全球AI算力需求持续扩张叠加国产替代加速，算力半导体产业链具备长期估值修复空间。
