在AI板块调整中，存储芯片和光通信等产业链环节成为资金减仓重点。存储概念指数单日下跌6.28%，SK海力士ADR跌超6.5%，闪迪跌超6.8%，美光科技跌超5.6%，光通信公司Coherent跌逾7%。这些公司此前受益于AI服务器、HBM、数据中心互连等需求，但市场开始重新评估订单持续性和资本开支节奏。若云厂商进入消化库存和优化成本阶段，相关公司短期业绩预期可能下修。股价波动也体现出AI投资逻辑正从需求故事转向利润验证。
关键要点
- 存储概念指数跌6.28%
- SK海力士ADR跌超6.5%
- 光通信公司Coherent跌逾7%
