特斯拉CEO马斯克在财报电话会上表示，人形机器人赛道将成为全球最大产业，未来人形机器人数量甚至可能超过人类。他预计到明年年末，机器人AI、机电设计、可靠性和使用寿命等问题有望解决，届时特斯拉才可以向外部企业交付Optimus。该表态提升了人形机器人产业链预期，涉及执行器、传感器、电池、AI模型和供应链制造。若Optimus从内部使用走向外部交付，将推动具身智能从资本叙事进入订单验证阶段，但也需跨越安全、成本和场景适配门槛。
关键要点
- Optimus或明年末对外交付
- 人形机器人产业空间被看好
- 可靠性和寿命是关键门槛
