应用材料在2026 SEMICON West投资者早餐会公布WFE市场份额、电子束设备和长期利润率目标，预计先进逻辑、DRAM和先进封装驱动约75%的WFE增长，非GAAP毛利率约54%。消息使半导体设备股估值逻辑从周期修复转向AI长期扩产，市场重新评估设备、材料和服务收入弹性。相关板块资金围绕先进封装、存储升级和电子束检测展开，短期情绪受AI资本开支预期提振。 关键要点应用材料目标推动设备股估值重估先进封装成为AI资本开支主线半导体设备板块受长期利润率预期提振 返回列表 上一篇 下一篇
