今日二级市场算力硬件链条表现尤为亮眼。作为全球光模块核心供应商的新易盛盘中涨幅接近百分之五，刷新年内新高。同期主营内存接口芯片的澜起科技跟涨逾百分之五，得益于服务器主板迭代带来的替换需求。分析指出，随着AI服务器出货量保持高速增长，高速光互联与大容量内存子系统已成为确定性最强的增量环节。北向资金与公募量化产品加大配置力度，推动相关权重股走出独立上升趋势。
关键要点
- 光模块龙头股价刷新年内新高彰显强劲盈利韧性
- 内存接口芯片受服务器迭代驱动获机构资金重仓
- 算力硬件链条确定性增量为北向资金核心配置方向
