中国市场今日走出独立的V型反转行情。主力资金精准切入受益于国家大基金三期动向的半导体设备制造商与光刻胶供应商。随着工信部十五五规划文件的落地，市场确信国产算力芯片替代进程将全面提速。北方华创、中微公司等龙头标的放量突破前期平台，带动整个硬科技板块情绪回暖。北向资金午后净流入超五十亿，重点加仓消费电子与半导体交叉领域。短期来看，自主可控仍是贯穿全年行情的核心主线。
关键要点
- 工信部十五五规划落地提振国产算力替代投资预期
- 设备与材料龙头放量突破带动硬科技板块情绪回暖
- 北向资金午后大幅流入重点加仓半导体交叉领域标的
