工信部印发的十五五规划明确提出智能算力规模与万卡智算集群建设目标，为算力基建注入明确政策催化剂。受此驱动，A股数据中心液冷温控与高压直流电源板块今日早盘即现放量攻势，多只细分龙头股涨幅居前。机构测算指出高密度AI集群普及将使传统风冷方案加速淘汰，液冷渗透率有望在未来两年内翻倍。游资与公募合力追捧具备全链条交付能力与头部大厂认证资质的设备供应商，板块热度已持续发酵数日。需注意部分标的前期涨幅较大警惕短期技术性回调风险。
关键要点
- 十五五算力规划明确万卡集群目标催化液冷温控板块放量
- 高密度集群普及加速风冷淘汰液冷渗透率预期两年内翻倍
- 资金追捧全链条交付资质标的需警惕前期大涨后的技术回调
