上周五A股市场呈现冰火两重天景象，沪指微跌而科创板块跌幅居前。尽管博通业绩与英伟达并购案利好频传，但国内光模块与存储概念股反而遭遇主力大额抛售。分析认为，前期AI硬件板块累积涨幅过大，部分资金选择借外围利好兑现收益。此外，市场担忧国内算力建设节奏可能受制于供应链瓶颈与资金到位情况，导致短线交易情绪退潮。机构观点指出，短期调整属于正常技术性回撤，中长期产业趋势并未改变。
关键要点
- 光模块与存储概念股遭遇主力大额抛售显现获利了结迹象
- 前期累积涨幅过大叠加资金面压力引发短线交易情绪退潮
- 机构研判短期属正常技术回撤中长期算力建设趋势未变
