胜宏科技澜起科技等内存接口芯片厂商迎业绩披露期HBM产业链受益

胜宏科技与澜起科技等内存接口及PCB核心供应商迎来业绩密集披露期。受AI服务器对高带宽存储器HBM需求激增的拉动，澜起科技的DDR5 RCD芯片出货量创历史新高，并在MRDIMM等下一代内存接口技术上取得专利突破。胜宏科技则凭借高多层服务器主板制造能力，成功进入多家头部GPU厂商供应链。财报显示，这两家企业的AI相关业务营收占比均已突破40%，且毛利率较传统消费电子业务高出十余个百分点。HBM产业链的爆发不仅带动了存储原厂扩产，更直接惠及上游接口芯片与先进封装测试环节，业绩兑现度极高。