光模块与PCB龙头随英伟达财报预期迎来风险偏好修复窗口

受英伟达即将发布财报的催化，A股光通信与印制电路板板块近日资金关注度显著提升。作为AI服务器不可或缺的互联组件，800G及即将到来的1.6T光模块需求量价齐升，头部厂商订单能见度已延伸至明年下半年。同时，高层数高密度PCB板因服务器主板面积扩大与散热要求提升，单价与毛利率双升。市场分析认为，若英伟达业绩超预期，产业链上下游将迎来估值与业绩的双击修复。投资者正密切跟踪相关公司的产能利用率与原材料价格走势，短期交易机会与中长期产业逻辑形成共振，硬件基础设施赛道再度成为机构配置重点。