Wind数据显示，北向资金已连续三个交易日净买入光通信模块与服务器整机龙头企业，累计净流入超四十亿元。量化模型监测发现，机构资金正悄然布局算力基建第二波行情。前期涨幅过大的纯题材股遭到减持，资金集中流向业绩确定性强、估值合理的核心资产。这一调仓信号表明聪明钱对AI硬件产业链的长期景气度保持高度确信。随着英伟达财报落地与四季度传统备货季来临，算力硬件板块有望迎来量价齐升的戴维斯双击行情。
关键要点
- 北向资金连续三日净买入光通信与服务器整机龙头净流入超四十亿
- 量化模型监测显示机构资金布局算力基建第二波行情
- 前期涨幅过大题材股遭减持资金集中流向业绩确定性强核心资产
- 调仓信号表明白资金确信硬件长期景气四季度有望迎戴维斯双击
