8月10日A股光模块企业披露月度订单数据，海外800G/1.6T产品出货量环比上涨

8月10日多家A股光模块上市公司发布月度运营数据，供给海外智算中心的800G量产产品、1.6T送样产品出货量环比明显上涨，北美云厂商下半年算力扩容订单已经锁定三季度产能，企业排产周期延续至四季度。

企业同步加速CPO共封装光学技术样品验证，对接海外下一代AI服务器架构标准；同时布局国内运营商算力内网配套光模块业务对冲单一海外市场波动风险。机构提示短期原材料价格波动、海外关税政策变化为两大潜在风险因素。

专业解读：高速光模块仍是算力硬件链条确定性最高的赛道之一，海外资本开支持续兑现订单，但后续需跟踪CPO技术迭代节奏，提前布局新技术路线的厂商将占据下一阶段竞争优势。