存储板块景气延续，AI服务器持续拉动HBM需求，机构看好存储上行周期拉长

8月3日存储产业链最新调研数据传出积极信号，AI算力建设持续拉动高端存储需求。各大云厂商持续加大HBM高带宽内存采购规模，AI服务器单设备存储容量需求持续翻倍增长。

全球存储龙头厂商维持控产策略，DRAM、NAND闪存季度合约价格延续上涨趋势。多家机构上调国内存储芯片企业盈利预测，国产化进程持续推进，国内存储厂商持续进入国内算力集群供应链。

机构分歧开始显现：乐观观点认为AI需求将拉长景气周期至2027年；谨慎观点担忧下游消费电子需求疲软，限制存储价格上涨空间。

专业解读：存储行业进入结构性行情，优先利好HBM、企业级高端存储赛道；普通消费级存储上涨动能偏弱，板块内部分化将会持续加大。