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800V高压直流电源成为高密度智算中心标配方案
高密度智算中心逐步普及800V高压直流供电架构，相比传统低压供电减少线路损耗，适配液冷集群高功耗设备稳定运行需求。
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12英寸硅片产能持续扩容，国产半导体硅片替代提速
国内多家晶圆材料企业扩建12英寸半导体硅片产线，面向算力芯片代工场景供货，逐步降低AI芯片制造对外资硅片的依赖程度。
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A股AI板块结构性分化资金从芯片转向算力硬件
近期A股AI赛道资金流向分化明显，资金逐步减持纯设计类芯片标的，加仓服务器、液冷、供电等算力硬件相关上市公司。
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东数西算枢纽算力同比大增177，跨区域调度网络落地
官方披露东数西算八大枢纽算力规模同比大幅上涨，跨区域算力调度平台正式连通，可实现东部推理任务、西部训练任务双向流转。
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上海十五五规划明确十万卡级国产智算集群建设目标
上海十五五软件产业规划划定算力建设指标，规划期内落地多座十万卡级全栈国产智算集群，优先承接政企大模型训练业务。
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国内AI开源生态进入商业化规范发展新阶段
国内开源大模型社区陆续完善开源协议与商用授权体系，开源模型从免费分享转向分层授权，合规商业化路径逐步清晰。
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工业AI普及率突破三成，行业垂类模型需求爆发
行业调研数据显示国内规模以上制造企业工业AI普及率超三成，产线质检、参数优化类垂类模型订单迎来集中爆发期。
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美股存储芯片集体大涨，SK海力士ADR涨幅超7%
美股存储板块行情走强，AI专用存储订单预期向好带动SK海力士美股存托凭证单日涨幅突破7%，海外存储赛道景气度上行。
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Cerebras营收翻倍但硬件收入下滑，算力租赁成主业
海外专用算力芯片企业Cerebras半年营收同比翻倍增长，硬件售卖收入占比回落，算力托管租赁业务成为核心营收来源。
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Nebius二季度AI营收暴涨超500%股价大涨34%
海外云算力企业Nebius二季度AI相关营收同比增幅超500%，资本市场认可算力业务成长性，单日股价上涨34%。
