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机构警示美股AI板块出现过热预警，需警惕资本开支杠杆带来的潜在风险
分析报告提示AI板块估值集中度处于历史高位，算力基建大量依赖外部杠杆，一旦需求不及预期会传导全产业链。
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外资持续增配国内AI科技资产，看好硬件产业链国产替代成长空间
海外机构认为国内AI硬件板块估值具备性价比，资金持续流向光模块、算力装备、国产芯片相关标的。
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A股光模块、CPO板块走强，光互联硬件成为市场资金重点方向
带宽瓶颈成为AI集群新痛点，CPO技术路线受机构看好，光模块多只龙头个股出现明显涨幅。
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美股AI板块分化，存储芯片逆势走强，英伟达小幅收跌
美光科技等存储厂商股价走高，市场博弈HBM供需格局，算力硬件板块内部出现明显行情分化。
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多家A股上市公司披露大额算力长期订单，部分标的股价创出阶段新高
多家企业披露数十亿元级别算力服务合同，市场开始甄别订单真实性，优先采信具备真实下游客户的业务。
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公募基金密集申报AI、芯片赛道新产品，机构布局聚焦国产算力硬件
大量新基金申报瞄准科创板芯片、算力基础设施赛道，机构更加看重业绩兑现，规避纯概念炒作标的。
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美股AI交易迎考验：债务危机悬而未决，英伟达财报周将至
美债收益率上行叠加地缘风险带来通胀担忧，英伟达即将发布新财年财报，市场等待数据中心业务指引，将成为AI板块估值重要风向标。
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多家美国AI公司下调大模型使用价格
OpenAI将GPT‑5.6 Sol基准价格下调超20%，优惠期三个月，多家美国AI企业跟进降价，海外大模型价格战将倒逼国内厂商重新评估定价。
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英伟达战略入股电力开发商Cloverleaf，并拟投资Perplexity
英伟达入股电力开发商布局算力基建能源保障，同时洽谈投资AI搜索Perplexity，估值有望突破300亿美元，巨头向上游能源、下游应用双向延伸。
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OpenAI呼吁加州强化AI安全法案SB53
OpenAI公开表态支持加州SB53法案，呼吁进一步加强前沿AI模型全生命周期安全监控，推动训练评估环节安全事件监测。
