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苹果股价三周下跌约10%，资金重新回流AI硬件与云算力赛道
苹果AI投入策略偏合作模式，没有大规模自建算力，财报后资金调仓流向英伟达、微软等标的。
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A股AI板块震荡分化，算力硬件产业链受资金重点关注
光模块、高速芯片、液冷设备板块关注度提升；部分爆炒AI概念股发布风险提示。
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中国大模型的奥德修斯时刻：智谱、月之暗面接连登顶全球
智谱 GLM-5.2 全球第三，月之暗面 Kimi K3 以 2.8 万亿参数登顶 Frontend Code Arena；K3 发布 48 小时用户请求逼近算力极限，72 小时美股 AI 板块蒸发 4700 亿美元。
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DeepSeek 峰谷分时调价，国产大模型集体变贵？
8 月 17 日 DeepSeek 调整 API 服务价格，DeepSeek-V4-Flash 与 V4-Pro 采用峰谷分时计费，闲时价格为高峰时段的一半。
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大豆垂直大模型“丰菽”2.0 正式发布
安徽农业大学联合中国农业科学院发布大豆领域垂直大模型“丰菽”2.0，构建我国首个面向大豆全生命周期的生成式人工智能育种平台。
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四川发布震灾防减救一体化智能大模型“磐御”
四川省地震局等联合发布“磐御”大模型，以千亿级参数 DeepSeek 语义大模型为底座，面向地震灾害防御、减灾与救援场景。
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功率半导体迎景气周期：从成本传导走向 AI 需求共振
2026 年上半年功率半导体行业受益于 AI 服务器、新能源汽车、光储需求爆发，叠加 8 英寸成熟制程产能紧缺，呈现量价齐升态势。
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意法半导体三度发涨价函，8 月 23 日生效
意法半导体向客户发出涨价通知，受全球供应链成本持续攀升影响，将于 8 月 23 日起上调多条产品线价格，为年内第三度涨价。
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英伟达 CPO 全面量产，AI 数据中心迈入“硅光时代”
英伟达以 CPO 技术打造的 Spectrum-X 以太网硅光子交换器进入全面量产出货阶段，2026/2027 年 Scale-out CPO 出货指引 1.5 万 / 10 万台。
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费城半导体指数跌超 4%，美股芯片逆风
8 月 18 日费城半导体指数跌超 4%，台积电、博通跌超 3%，英特尔跌超 5%，ARM 跌超 6%。
