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英伟达联合黑石贝莱德等建5000亿美元AI基建融资平台，算力金融化加速
英伟达与Apollo、黑石、贝莱德、Brookfield、高盛、KKR等全球大型金融机构合作，建立AI计算基础设施融资平台，计划调动超过5000亿美元第三方资本支持AI基础设施建设。
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北京推出国内首个智能体全链条省级政策，单项目最高支持1亿元
北京发布国内首个聚焦智能体全链条的省级政策，单项目最高支持1亿元。北京经开区同步推出"智源十条"，将token从技术单位提升为经济核算单位，补贴方向正从上游算力向下游智能体应用转移。
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锐捷网络半年报：Q2净利环比大增365%，AI网络设备需求爆发
锐捷网络上半年营收88.32亿元（+32.83%），归母净利润6.94亿元（+53.54%）。其中Q2单季营收58.33亿元（环比+94.49%），Q2净利5.71亿元（环比+365%），AI数据中心网络设备需求爆发。
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美股AI概念股集体飙升，Lumentum Q4营收翻倍验证光模块高景气
美股AI概念股集体狂欢，CoreWeave单日涨19%，Nebius涨34%。Lumentum FY2026Q4营收10.1亿美元（+110%），下季指引12.25-12.75亿美元，已锁定2027年约13亿美元硅光收入，验证中际旭创、新易盛等模块龙头稼动率饱满。
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上海出台算力券补贴政策，降低民企大模型研发算力成本
上海正式落地算力券专项补贴机制，面向民营AI企业发放算力消费抵扣额度，直接压缩中小企业训练、微调垂类大模型的算力采购开支。
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800V高压直流电源成为高密度智算中心标配方案
高密度智算中心逐步普及800V高压直流供电架构，相比传统低压供电减少线路损耗，适配液冷集群高功耗设备稳定运行需求。
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12英寸硅片产能持续扩容，国产半导体硅片替代提速
国内多家晶圆材料企业扩建12英寸半导体硅片产线，面向算力芯片代工场景供货，逐步降低AI芯片制造对外资硅片的依赖程度。
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A股AI板块结构性分化资金从芯片转向算力硬件
近期A股AI赛道资金流向分化明显，资金逐步减持纯设计类芯片标的，加仓服务器、液冷、供电等算力硬件相关上市公司。
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东数西算枢纽算力同比大增177，跨区域调度网络落地
官方披露东数西算八大枢纽算力规模同比大幅上涨，跨区域算力调度平台正式连通，可实现东部推理任务、西部训练任务双向流转。
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上海十五五规划明确十万卡级国产智算集群建设目标
上海十五五软件产业规划划定算力建设指标，规划期内落地多座十万卡级全栈国产智算集群，优先承接政企大模型训练业务。
