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高瓴HHLR披露二季度持仓，大幅增持英伟达等AI芯片标的，持仓市值8.32亿美元
海外头部机构继续配置AI硬件赛道，机构提示开源模型或压缩模型厂商利润，云服务商相对受益。
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国内算力招标火热，机构提示算力行业从大规模建设进入利用率考验阶段
大量智算中心投产，部分项目面临算力闲置风险，算力调度、算力交易平台商业价值提升。
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A股：海光信息发布半年报业绩大幅增长，算力板块情绪提振
半年报业绩超市场预期，带动国产算力芯片板块情绪走强，中证人工智能主题指数小幅收涨。
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港股：智谱AI受GLM‑5.2模型发布催化，盘中股价大涨超15%
大模型新版本发布带来事件驱动行情，港股信息技术ETF同步走强，市场关注其A股科创板上市进程。
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美股：Anthropic盈利消息带动AI板块情绪，英伟达盘前震荡
Anthropic盈利证明大模型商业化可能性，市场博弈英伟达HBM供给紧张、下一代芯片量产进度预期。
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华虹半导体港股Q2业绩超预期，AI特色工艺高增长驱动股价上行
AI相关工艺收入爆发，Q3业绩指引向好，半导体特色工艺板块获得资金关注。
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智谱发布GLM-5.3旗舰模型，代码能力反超Claude，两周内开源权重
8月14日智谱发布7530亿参数基座模型GLM-5.3，CODE BENCH提升50%，Terminal-Bench反超Claude Opus 4.8，漏洞挖掘能力涌现，同步启动"开源的盾"计划，权重两周内公开。
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阿里首次开源Qwen-Max级旗舰权重，2.4万亿参数模型开放下载
8月13日阿里通过魔搭社区开放Qwen3.8-2.4T-A95B模型权重，系Qwen-Max级别旗舰首次对外开源。同日DeepSeek V4 Pro上线、DeepSeek Harness开源，国产大模型进入密集发布期。
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Anthropic自曝内部"Model 2"强于Mythos 5，暂无对外发布计划
Anthropic在第二份《Risk Report》中首次承认内部运行着比Mythos 5更强的模型（代号Model 2），但明确表示目前没有对外发布计划，报告覆盖至2026年7月15日风险评估。
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英伟达开源Nemotron 3.5 Lightning，万亿参数Nemotron 4在研
黄仁勋7月底呼吁美国政府支持开放模型后，英伟达发布首款开源模型Nemotron 3.5 Lightning。知情人士透露英伟达正在开发至少1万亿参数的Nemotron 4系列，对标全球前沿开源大模型。
